Теория и практика формирования и управления портфелем ценных бумаг корпорации

• Номер работы:
  538551
• Раздел:
  Все работы   →   Курсовые работы - простые   →   Рынок ценных бумаг и ценные бумаги.
• Год добавления:
  19.02.2019 г.
• Объем работы:
  42 стр.
• Содержание:
  Введение 3
  1 Экономическая сущность и порядок осуществления финансовых инвестиций корпорации 5
  1.1 Банковская корпорация как участник финансового рынка 5
  1.2 Понятие портфеля ценных бумаг 7
  1.3 Подходы к управлению портфелем ценных бумаг корпорации 12
  2. Анализ формирования и управления портфеля ценных бумаг корпорации (на примере ПАО «СБЕРБАНК») 16
  2.1. Анализ деятельности ПАО «Сбербанк» 16
  2.2 Стратегия управления портфелем, оценка эффективности 26
  3 Основные направления совершенствования управления портфелем ценных бумаг в корпорациях 32
  Заключение 37
  Список использованных источников 40
  
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Теория и практика формирования и управления портфелем ценных бумаг корпорации
  ВВЕДЕНИЕ
  
  Актуальность темы обусловлена тем, что развитие экономики в целом в современном мире зависит от степени развитости корпоративных финансов, которые и составляют основу работы корпорации, предоставляя ей необходимые финансовые и капитальные ресурсы. Для выполнения этих функций корпоративные финансы используют разнообразные источники капитала: частные сбережения, кредитные ресурсы, фондовый рынок. Среди основных источников особо выделяется фондовый рынок, на котором корпорация с помощью ценных бумаг накапливает нужные ей ресурсы.
  Формирование портфеля ценных бумаг производится с учетом оценки инвестиционных характеристик отдельных финансовых инструментов. В ходе их отбора в формируемый портфель учитываются такие главные факторы: тип портфеля финансовых инвестиций, формируемый в соответствии с его главной задачей; потребность в диверсификации финансовых инструментов портфеля; потребность в обеспечении высокого уровня ликвидности портфеля. Сформированный с учетом упомянутых факторов портфель финансовых инвестиций должен оцениваться по соотношению уровня доходности, риска и ликвидности с тем, чтобы убедиться в том, что по собственным параметрам он находится в соответствии с тем типом портфеля, который определен целями его формирования.
  ...................
  1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КОРПОРАЦИЙ
  
  1.1 БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ КАК УЧАСТНИКИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
  
  Федеральный закон «Об инвестицион¬ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло¬жений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ дает сле¬дующее определение [2]:
  «Инвестиции - денежные средства, цен¬ные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, име¬ющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения при¬были и (или) достижения иного полезного эффекта».
  Также в Законе № 39-ФЗ говорится о том, что инвестиционная деятельность - это вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полез¬ного эффекта [10, с. 12].
  Различают реальные и портфельные инвестиции. При этом реальные инве¬стиции - это капитальные вложения в ре¬альные активы, осуществляемые с целью создания новых предприятий или рекон¬струкции и технического перевооружения существующих предприятий.
  А портфельные инвестиции - это вло¬жения в акции, облигации, активы других организаций и прочие ценные бумаги, це¬лью которых является наращивание своего финансового капитала или получения до¬хода в виде дивидендов. Именно этот вид инвестиций является наиболее доступным для инвесторов, а также предоставляет большие возможности для получения до-хода.
  ................