Использование фундаментального анализа при управлении фондовым портфелем

• Номер работы:
  446182
• Раздел:
  Все работы   →   Курсовые проекты - сложные   →   Рынок ценных бумаг и ценные бумаги.
• Год добавления:
  18.04.2017 г.
• Объем работы:
  39 стр.
• Содержание:
  СОДЕРЖАНИЕ
  
  ВВЕДЕНИЕ 5
  ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФОНДОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ 7
  1.1 Сущность портфельного инвестирования 7
  1.2 Принципы формирования портфеля ценных бумаг 9
  1.3 Особенности использования фундаментального анализа при управлении портфелем ценных бумаг 10
  ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ …………….13
  2.1 Анализ экономической ситуации 13
  2.2 Фундаментальный анализ российских акций 18
  2.3 Анализ эффективности портфеля 23
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 33
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 35
  
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Использование фундаментального анализа при управлении фондовым портфелем
  ВВЕДЕНИЕ
  
  Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что отражая многообразие современного общества, инвестиционная среда сегодня предлагает тысячи возможностей. Целесообразно различать реальные и финансовые инвестиции, первые, подразумевают инвестиции в какой-либо материальный актив, например землю, оборудование, финансовые – инвестиции в ценные бумаги, как правило, доля реальных и финансовых инвестиций в экономике страны варьируется в зависимости от уровня ее развития, в развитых странах преобладают последние.
  В данный момент на российском финансовом рынке, акции являются самым популярным инструментом, доступным широкому кругу инвесторов. В тоже время, рынок акций остается самым рисковым, хотя и самым доходным. Неэффективное управление портфелями акций и отсутствие их четкой структуры привели к огромным потерям инвесторов в момент кризиса, а те немногие кто, использовал хотя бы зачаточные знания портфельного инвестирования смогли, не только сохранить, но и приумножить свой капитал.
  ........
  1.2 Принципы формирования портфеля ценных бумаг
  
  Выделяют следующие формирования портфеля ценных бумаг:
  - доходность (прибыль в виде курсовой разницы, процентов и дивидендов);
  - безопасность;
  - рост вложений;
  - принцип обеспечения реализации инвестиционной политики;
  - взаимосвязь сформированного портфеля ценных бумаг и стратегии банка в сфере операций с ценными бумагами;
  - обеспечение соответствия портфеля инвестиционным ресурсам;
  - оптимизация соотношения доходности и риска исходя из конкретных приоритетных целей формирования портфеля;
  - оптимизация соотношения доходности и ликвидности;
  - обеспечение управляемости портфеля.
  Оценка инвестиционных качеств отдельных ценных бумаг, обращающихся на рынке, является предварительным этапом формирования портфеля. Она представляет собой интегральную характеристику отдельных видов ценных бумаг, осуществляется инвестором с учетом целей формирования портфеля ценных бумаг.
  Инвестор, исходя из целей сформированной им инвестиционной политики, детально рассматривает преимущества и недостатки различных видов финансовых инструментов.
  ...